关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系(xì)的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(600毫升等于多少斤水，800ml是多少水pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过(guò)程600毫升等于多少斤水，800ml是多少水中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布(bù)2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个(gè)品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高(gāo)位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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